EQT anuncia resultados antecipados e aumento de sua oferta de compra para 6,125% Senior Notes com vencimento em 2025

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08 de junho de 2023, 06:30 ET

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PITTSBURGH, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A EQT Corporation (NYSE: EQT) ("EQT") anunciou hoje os primeiros resultados e o aumento de sua oferta pública anunciada anteriormente (a "Oferta pública") para comprar em dinheiro até um Valor Máximo de Proposta alterado (conforme definido abaixo) de suas Notas Sêniores de 6,125% em circulação com vencimento em 2025 (as "Notas"). A EQT alterou a Oferta Pública para aumentar o valor principal agregado das Notas sujeitas à Oferta Pública (o "Valor Máximo da Oferta") de US$ 250,0 milhões para US$ 300,0 milhões. Todos os outros termos e condições da Oferta Pública permanecem inalterados e estão descritos na Oferta de Compra datada de 24 de maio de 2023 (a "Oferta de Compra").

O valor principal agregado das Notas que foram validamente ofertadas e não retiradas validamente a partir das 17:00, horário da cidade de Nova York, em 7 de junho de 2023 (a "Data da Oferta Antecipada") e o valor principal agregado das Notas que a EQT espera aceitar para compra na Data de Liquidação Antecipada (conforme definido abaixo), bem como alguns outros termos da OPA, estão estabelecidos na tabela abaixo. Os direitos de retirada para a Oferta pública expiraram às 17:00, horário da cidade de Nova York, em 7 de junho de 2023. Como resultado, as Notas ofertadas não podem mais ser retiradas. Como o valor principal agregado das Notas validamente ofertadas e não validamente retiradas na ou antes da Data de Oferta Antecipada excedeu o Valor Máximo da Oferta, a EQT aceitará as Notas para compra proporcionalmente com base no fator proporcional descrito na Oferta de Compra .

Título das Notas

Número CUSIP

Diretor

Valor pendente

Valor Máximo da Proposta

Valor principal oferecido

Valor principal aceito

Referência

Tesouro dos EUA

Segurança

Página de referência da Bloomberg(1)

Spread Fixo

Prêmio de Licitação Antecipada(2)

Fator de rateio aproximado(3)

Notas seniores de 6,125% com vencimento em 2025

26884LAH2

$ 901.521.000

$ 300.000.000

$ 672.365.000

$ 300.000.000

Notas do Tesouro dos EUA de 1,375% com vencimento em 31 de janeiro de 2025

FIT4

+115 bps

$ 30,00

44,7%

____________

(1)

A página na Bloomberg a partir da qual os gerentes negociantes da OPA cotarão o preço do lado da oferta do Título do Tesouro dos Estados Unidos de Referência (conforme definido abaixo).

(2)

Por $ 1.000 do valor principal das Notas aceitas para compra.

(3)

O fator de rateio foi arredondado para o décimo mais próximo de um ponto percentual para fins de apresentação.

Espera-se que o pagamento das Notas aceitas para compra seja feito em 9 de junho de 2023 (a "Data de Liquidação Antecipada"). A obrigação da EQT de aceitar o pagamento e pagar pelas Notas validamente oferecidas na Oferta Pública está sujeita à satisfação ou renúncia de uma série de condições descritas na Oferta de Compra.

Embora a Oferta de Recompra esteja programada para expirar às 23h59, horário da cidade de Nova York, em 22 de junho de 2023, porque os detentores de Notas sujeitas à Oferta de Recompra validamente ofertaram e não retiraram validamente as Notas na ou antes da Data de Licitação Antecipada em um valor principal agregado que exceda o Valor Máximo da Oferta, a EQT não espera aceitar para compra quaisquer ofertas de Notas após a Data da Oferta Antecipada. A EQT reserva-se o direito, sujeito à lei aplicável, de: (i) renunciar a todas e quaisquer condições da OPA, (ii) estender, rescindir ou retirar a OPA, (iii) aumentar ou diminuir o Valor Máximo da OPA, ou ( iv) de outra forma alterar a OPA em qualquer aspecto.

A contraprestação (a "Contraprestação da Oferta Antecipada") oferecida por $ 1.000 do valor principal das Notas validamente ofertadas na Data da Oferta Antecipada e aceitas para compra será determinada da maneira descrita na Oferta de Compra por referência ao spread fixo especificado na tabela acima, mais o rendimento até o vencimento do título do Tesouro dos EUA especificado na tabela acima (o "Título do Tesouro dos EUA de Referência"), calculado a partir das 10h00, horário da cidade de Nova York, de hoje. Os detentores devem observar que, se a Contraprestação da Proposta Antecipada determinada conforme descrito na Oferta de Compra for superior a $ 1.000 por $ 1.000 do valor principal das Notas, a Contraprestação da Proposta Antecipada será calculada com base em uma data de vencimento presumida de 1º de janeiro de 2025, o data de chamada nominal para as Notas, e não 1º de fevereiro de 2025, a data de vencimento indicada para as Notas. A EQT espera anunciar o preço da OPA ainda hoje.