Português
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
日本語
한국어
Русский
Visão de Westwood
em Notícias de Petróleo e Empresas18/05/2023
A Westwood lançou o MENA Onshore Drilling Rig Market Forecast, o primeiro de uma série de novos relatórios regionais de plataformas terrestres disponíveis para assinantes da Global Land Rigs ou como uma compra independente. Compartilhamos alguns pontos importantes da primeira edição, que prevê um crescimento saudável da demanda de 25% para plataformas terrestres na região do GCC do Oriente Médio durante o período de previsão de 2023-2027, à medida que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos injetam bilhões para atingir as metas de capacidade de produção.
Crescimento da demanda impulsionado pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos A região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) atualmente abriga uma frota de 1.159 plataformas de perfuração terrestre identificadas. Com 526 unidades (45% da frota do MENA), é o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) que lidera a oferta, enquanto o Norte da África e o Outro Oriente Médio possuem 27% e 28%, respectivamente. As maiores frotas são hospedadas pela Arábia Saudita, Argélia e Kuwait, enquanto o Iraque e o Irã também hospedam frotas de mais de 100 unidades.
Os empreiteiros que operam no MENA variam de pequenos empreiteiros indígenas a potências NOC. Dois dos principais mercados para unidades de alta HP, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, são dominados por seus respectivos NOCs - Saudi Aramco por meio de sua JV com Nabors, SANAD e ADNOC por meio de sua subsidiária ADNOC Drilling. Apesar disso, a região abriga muitos empreiteiros internacionais com a Sinopec hospedando a maior frota dos players internacionais com 80 plataformas de perfuração terrestre, 44 das quais localizadas no Kuwait. A KCA Deutag também melhorou substancialmente sua posição no mercado MENA com a aquisição da frota de perfuração onshore da Saipem, elevando sua frota MENA de 45 para 77 unidades.
O mercado global de perfuração onshore mostrou uma forte recuperação das baixas de 2020-2021, com a região MENA na vanguarda dessa recuperação, particularmente os países do GCC do Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Prevê-se que a recuperação do mercado continue em 2023, apoiada pelos preços do petróleo que devem permanecer acima de US$ 70/bbl ao longo de 2023 devido à demanda e aos ajustes de produção da OPEP+.
A demanda varia significativamente em toda a região MENA. Ao comparar a demanda pré-Covid (2019), com 2022, o GCC se recuperou bem da retração. As sub-regiões do Outro Oriente Médio e Norte da África, no entanto, têm lutado para se recuperar com os países líderes (Iraque e Irã) sofrendo devido a disputas civis e sanções. A demanda no GCC conseguiu permanecer relativamente estável durante a recessão e em 2022 já registrava atividade acima dos níveis observados em 2019. Enquanto isso, as outras regiões do Oriente Médio e Norte da África tiveram maior impacto com quedas de 12% e 24% na atividade entre 2019 e 2022 , respectivamente.
Westwood prevê que o GCC continuará a crescer fortemente ao longo da previsão de cinco anos, com a demanda em 2027 prevista para ser 53% maior do que em 2019. Isso será impulsionado pelo aumento da capacidade de produção em todos os principais produtores onshore, com muitos dos projetos necessários já tendo passado o FID, suportando a previsão. Em comparação, uma variação de -12% na demanda na região do Outro Oriente Médio e um aumento de 8% no norte da África são previstos no mesmo período.
Esse aumento da demanda já está se traduzindo em nova oferta de sondas no mercado. O Kuwait e a Arábia Saudita estão entre os países que anunciaram grandes aumentos na frota de plataformas para lidar com o nível de demanda que esperam. Westwood prevê que o fornecimento de plataformas cresça 11% no período de previsão de 2023-2027 para atender à demanda, principalmente no GCC, onde a frota de plataformas deve aumentar em 20%.
A utilização em todo o MENA está prevista para uma média de 39% em 2023, aumentando para 42% até 2027. No entanto, as taxas no GCC são significativamente mais altas, com previsão de utilização de 70% em 2023 aumentando para 78% até 2027. Comparando isso com o norte da África e No outro Oriente Médio, Westwood espera que a Argélia e o Iraque liderem as taxas de utilização, com a Argélia aumentando de 47% para 60% e o Iraque de 37% para 46% nos próximos cinco anos. Embora significativamente abaixo das potências do GCC, há um potencial de valorização significativo para ambos. A Argélia está emergindo como um novo hotspot de exportação de gás para a Europa e o Iraque, entretanto, continua a estabelecer metas de produção ambiciosas, o que exigirá um grande aumento na utilização de sua frota, muito além da previsão atual de Westwood.